В двусторонней торговле на рынке Форекс по-настоящему опытные трейдеры, освоившие логику крупномасштабных операций с капиталом, почти никогда не занимаются краткосрочной торговлей.
Это происходит не из-за игнорирования краткосрочных колебаний, а скорее из-за глубокого понимания эффективности капитала, контроля рисков и законов долгосрочного сложного процента. Суть крупного капитала заключается в обмене времени на пространство, использовании макроэкономических циклов и структурных тенденций, а не в борьбе за мелкую прибыль. По этой причине многие опытные наставники даже прямо инструктируют своих учеников — как на реальных, так и на демо-счетах — не пытаться заниматься краткосрочной торговлей. Их цель состоит не в ограничении возможностей, а в том, чтобы коренным образом предотвратить возникновение заблуждения: ошибочного убеждения, что рыночные возможности доступны каждый день и могут быть использованы в любое время.
Следует понимать, что действительно стратегические торговые возможности часто появляются лишь раз в десятилетие, что делает их чрезвычайно ценными; Даже если они появляются всего раз в год, к ним следует относиться с предельной осторожностью; встреча с качественным сигналом раз в месяц — уже редкое явление. Эти так называемые «возможности каждый день» часто являются ложными сигналами, замаскированными рыночным шумом. Им не хватает устойчивости, и они легко заманивают трейдеров в цикл частой торговли. Как только формируется иллюзия «возможностей повсюду», легко развить вредные привычки, такие как быстрая торговля с постоянными входами и выходами, а также чрезмерная торговля, что приводит к близорукости и беспокойному мышлению. Когда происходит действительно значительное движение рынка, даже небольшая коррекция может заставить их преждевременно выйти из сделки из-за психологического стресса, упустив решающее окно для значительного роста счета. Хуже того, движимые тревогой по поводу краткосрочных потерь, некоторые безрассудно наращивают убыточные позиции против тренда, упорно удерживая убытки, нарушая абсолютные красные линии торговой дисциплины и в конечном итоге необратимые потери.
С точки зрения эффективности, долгосрочная доходность счета зависит от синергетического эффекта процента выигрышных сделок и соотношения прибыли/убытков. Однако краткосрочные рыночные условия полны большого количества необоснованных колебаний и случайных возмущений. Объяснительная и прогностическая сила технического анализа на таком уровне значительно снижается, а процент выигрышных сделок часто приближается к 50/50. Между тем, частая торговля не только снижает маржу прибыли по отдельным сделкам, но и еще больше уменьшает и без того скудную ожидаемую доходность из-за накопления скрытых издержек, таких как комиссионные сборы и спреды, что приводит к серьезному дисбалансу в общем соотношении прибыли и убытков. Даже случайная прибыль недостаточна для компенсации системных потерь.
Кроме того, краткосрочная торговля требует чрезвычайно высокой точности — точки входа, уровни стоп-лосса и управление позицией должны быть точными до миллиметра. После удержания позиции требуется постоянный мониторинг экрана, что поддерживает психическое состояние в состоянии высокого напряжения в течение длительного времени. Эта высокоинтенсивная, высоконапорная торговая модель не только утомительна для психики, но и неустойчива, в конечном итоге приводя к ухудшению способности к принятию решений, эмоциональной нестабильности и порочному кругу. Истинный путь к торговле должен быть путем спокойствия, порядка и сбалансированного подхода, а не лихорадочной активности и постоянной тревоги.
Поэтому, если вы рассматриваете торговлю на Форекс как карьеру на всю жизнь, вам не следует стремиться к быстрому успеху и не следует быть заложником краткосрочных прибылей и убытков. Только отказавшись от одержимости «быстрым обогащением» и вернувшись к рациональности, терпению и дисциплине, вы сможете стабильно продвигаться вперед на рынке в долгосрочной перспективе. Истинная радость от торговли заключается не в мгновенных колебаниях количества сделок, а в восхищении от паттернов, доверии к системе и непоколебимом спокойствии и уверенности, которые возникают после долгого ожидания, следуя за трендом. Только научившись торговать с радостью, можно по-настоящему ощутить удовольствие от торговли.
В двустороннем торговом механизме инвестиций на Форекс трейдерам необходимо глубоко проанализировать существенные различия между краткосрочными операциями и долгосрочными стратегиями, а также их преимущества и недостатки.
Статистические данные и рыночная практика показывают, что краткосрочная торговля, из-за частых операций, накопления затрат и высокой чувствительности к рыночным колебаниям, часто приводит к значительно более высокой вероятности убытков. В отличие от этого, среднесрочные и долгосрочные стратегии, основанные на макроэкономических тенденциях и фундаментальной логике, предлагают значительно более высокую вероятность прибыли. Фактически, крупные мировые суверенные фонды, крупные инвестиционные банки и другие профессиональные институты, как правило, ориентируются на среднесрочные и долгосрочные инвестиции, редко полагаясь на высокочастотную или внутридневную торговлю для получения основной прибыли. Истории обычных розничных инвесторов, достигших финансовой свободы благодаря краткосрочным спекуляциям, крайне редки; чаще они просто попадают в порочный круг «высокая частота, низкий процент выигрышей и большие просадки».
Еще более тревожным является распространенное психологическое ограничение среди большинства розничных инвесторов на рынке Форекс: сталкиваясь с прибыльными позициями, следующими тренду, они часто закрывают их преждевременно из страха потерять прибыль; наоборот, сталкиваясь с убытками против тренда, они упорно удерживают позиции из-за нежелания сокращать потери. Этот менталитет «фиксации прибыли и удержания убытков» коренится в глубоко укоренившейся человеческой неприязни к потерям и предпочтении небольших, гарантированных прибылей, и по сути является иррациональной торговой психологией, которую крайне сложно преодолеть с помощью технических методов.
Более того, кажущийся осторожным торговый менталитет «фиксации прибыли, когда она появляется» на самом деле представляет собой серьезное когнитивное искажение с точки зрения долгосрочных инвестиций. Он не только ослабляет терпение при удержании позиций, но и нарушает непрерывность сложного процента, заставляя трейдеров упускать истинную ценность продолжения тренда. Многие инвесторы, зацикленные на внутридневной торговле, часто получают лишь незначительную прибыль, когда их суждения о направлении движения цены верны, в то время как убытки бесконтрольно растут, когда их суждения неверны. Со временем их средства на счетах незаметно истощаются из-за повторяющихся небольших выигрышей и крупных убытков.
Крайне важно отметить, что подавляющее большинство розничных трейдеров на рынке Форекс почти никогда не испытывали настоящей систематической прибыльности. Они чрезмерно сосредотачиваются на краткосрочных колебаниях баланса счета, принимая нереализованные прибыли и убытки за реальную прибыль, тем самым формируя одностороннее или даже ошибочное понимание «прибыли». Такой недальновидный подход затрудняет разработку надежной стратегии удержания позиций, не говоря уже о поддержании стратегических позиций с долгосрочным потенциалом в сложной и волатильной рыночной среде. Только освободившись от ловушки эмоциональной торговли и вернувшись к основам рациональности, дисциплины и временной стоимости, можно добиться долгосрочного успеха в двусторонней игре на валютном рынке.
На двустороннем валютном рынке инвесторы с разными торговыми временными рамками демонстрируют кардинально разные стратегии определения размера позиций и психологические характеристики.
Долгосрочные инвесторы часто используют стратегию небольших позиций для создания базы, их основная цель — предвидеть разумные коррекции рынка, чтобы они могли увеличивать свои позиции по более низким ценам и усреднять свои затраты. В отличие от них, краткосрочные инвесторы, как правило, занимают более крупные позиции, постоянно опасаясь, что рыночные коррекции снизят их прибыль, что приводит к постоянной тревоге по поводу упущенной выгоды. С точки зрения поведенческой психологии, это различие в восприятии — «ожидание коррекций» против «страха коррекций» — по сути, является фундаментальным различием в базовом мышлении этих двух типов инвесторов, оказывающим глубокое влияние на их торговые решения.
Фактически, в основе логики двусторонней торговли на Форекс размер позиции — это не просто вопрос распределения капитала, а ключевая переменная, определяющая потенциал роста капитала инвестора. Крайне важно, что стратегия «небольшая позиция, ожидание коррекций для увеличения позиций», используемая долгосрочными инвесторами, часто выходит за рамки общепринятого понимания большинства участников рынка. Преодоление этого когнитивного барьера — это именно та возможность, которая позволит инвесторам понять основную истину торговли на Форекс: большинство трейдеров испытывают трудности с пониманием более глубокой логики, лежащей в основе небольших позиций, но как только они понимают её суть, они получают совершенно новое понимание динамики рынка и основы прибыльности.
Помимо парадоксального ожидания коррекции, противоречащего преобладающему образу мышления, стратегии долгосрочных инвесторов с небольшими позициями также воплощают еще одну нетрадиционную инвестиционную философию: отказ от широко распространенного подхода к фиксации прибыли в краткосрочной перспективе, когда «фиксация прибыли происходит, когда она доступна». Эти инвесторы редко устанавливают регулярные точки фиксации прибыли, вместо этого поддерживая свои позиции за счет непрерывного, небольшого увеличения позиций. Даже в течение инвестиционных периодов, охватывающих несколько лет, они постоянно поддерживают ритм одновременного увеличения и удержания позиций, никогда не применяя поэтапную фиксацию прибыли до достижения заранее определенной долгосрочной целевой прибыли, после чего они решают ликвидировать всю свою позицию и выйти из рынка, завершая весь торговый цикл.
Углубляясь в логику долгосрочного инвестирования, можно отметить, что его основная цель — увеличить запас прочности за счет стратегий с небольшими позициями, сохраняя достаточный запас безопасности для своих активов в условиях рыночных колебаний, одновременно постоянно снижая среднюю стоимость удержания за счет непрерывного увеличения позиций. Для долгосрочных инвесторов удержание позиций является основной целью; краткосрочные колебания не являются приоритетом. Они не стремятся к краткосрочной прибыли в течение недель или месяцев, а скорее к долгосрочной прибыли, основанной на трендах, охватывающей несколько лет. Эта торговая стратегия, заключающаяся в обмене времени на пространство, является важнейшей характеристикой, отличающей долгосрочные инвестиции от краткосрочных спекуляций, и это также ключ к получению дивидендов от долгосрочной рыночной стоимости.
В двустороннем торговом механизме инвестиций на Форекс ключ к долгосрочному успеху трейдера заключается не только в совершенстве методов или стратегий, но, что более важно, в глубоком понимании, отточенном на практике — так называемом «прозрении прибыльности».
Когда трейдер лично проходит весь процесс от формирования позиции, просадок, удержания до получения существенной прибыли за счет долгосрочного удержания, он получает не только увеличение баланса счета, но и понимание фундаментальных законов рынка. Как только этот опыт усвоится и станет частью ваших инвестиционных убеждений, этого будет достаточно, чтобы заложить основу для стабильной прибыли на протяжении всей жизни.
Роль размера капитала в торговле на Форекс нельзя игнорировать. Хотя можно получить всего десять тысяч долларов прибыли за один день, имея основной капитал в десятки миллионов долларов, попытка получить десятитысячекратную прибыль с таким же капиталом не только отнимает много времени, но и может стать делом всей жизни. Однако это не означает, что небольшой капитал обречен на провал. Напротив, рациональный и целеустремленный трейдер может, имея начальный капитал в 10 000 долларов, постепенно выстраивать и подтверждать свою инвестиционную логику в течение нескольких лет, не полагаясь на кредитное плечо и поддерживая небольшой размер позиции. В частности, во время рыночных коррекций можно непрерывно наращивать позиции партиями с очень небольшими объемами, терпеливо ожидая, пока стоимость актива будет расти со временем, достигая совокупной доходности в 30% или даже 100% и более, после чего можно спокойно закрыть позицию. Этот процесс, хотя и кажется обыденным, является важнейшим путем к проникновению в рыночную неопределенность и пониманию истинной сути торговли — краткосрочные спекуляции часто увеличивают риск и потери; только сосредоточившись на долгосрочной перспективе, уважая циклы и сдерживая желания, можно по-настоящему достичь непобедимости на валютном рынке.
По сути, существует два пути к финансовой свободе: во-первых, накопить значительный начальный капитал до других секторов, а затем использовать финансовые преимущества и зрелую долгосрочную инвестиционную философию, чтобы сделать торговлю на Форекс своей профессией на всю жизнь. Во-вторых, завоевать доверие состоятельных инвесторов благодаря стабильной работе и надежным торговым навыкам, управляя крупными суммами денег и достигая двойного скачка в личном благосостоянии и финансовой свободе благодаря профессиональным услугам. Независимо от выбранного пути, основная логика остается неизменной: истинный успех никогда не основан на удаче или азартных играх, а проистекает из уважения к правилам рынка, соблюдения самодисциплины и терпеливого ожидания накопительного эффекта времени.
В сфере двусторонней торговли на рынке Форекс одним из ключевых навыков трейдеров является точное определение и использование исторических возможностей, создаваемых течением времени.
Анализируя траекторию экономического развития Китая за последние два десятилетия, можно заметить, что разные периоды способствовали созданию возможностей для обогащения, несущих отпечаток своего времени, а нынешняя эволюция мирового рынка капитала открывает новые пути развития для трейдеров Форекс.
Оглядываясь на 2000 год, официальное вступление Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) стало историческим поворотным моментом, положившим начало подъему товаров, произведенных в Китае. В то время, на фоне волны глобальной промышленной перестройки, материковый Китай, благодаря дешевой рабочей силе и обширному рынку, стал ключевым направлением для переноса производства по всему миру, привлекая компании со всего земного шара. В этом контексте логика накопления богатства упростилась до обеспечения доступа к определенным отраслям — не было необходимости беспокоиться о выборе конкретного сектора; достаточно было осмелиться инвестировать в производство и обладать базовыми возможностями организации производства, чтобы воспользоваться волной глобализации и быстро накопить богатство. Возможности для накопления богатства в этот период обладали явно универсальной привлекательностью.
В десятилетие после 2008 года основной движущей силой экономического развития Китая стал сектор недвижимости, что ознаменовало золотой век роста рынка недвижимости. Под влиянием ускоренной урбанизации и удовлетворения потребностей населения в распределении активов, потенциал роста стоимости недвижимости постоянно активизировался. В этот период накопление богатства демонстрировало значительную ориентацию на активы; владение определенным количеством недвижимости позволяло добиться скачка в росте стоимости активов, используя общую восходящую тенденцию отрасли. В то время недвижимость стала самым стабильным инструментом приумножения богатства.
2018 год ознаменовал собой важный поворотный момент в экономическом развитии. Правительство провело политику снижения долговой нагрузки, положив конец циклу высокого роста в сфере недвижимости и сделав неприменимыми прежние стратегии накопления богатства. Одновременно с этим интернет- и цифровая индустрии Китая вступили в свой золотой век, а сектор искусственного интеллекта стремительно продвинулся вперед. Важно отметить, что основные ресурсы в цифровом секторе и секторе ИИ в Китае в значительной степени предоставлялись бесплатно, что резко контрастировало с платными моделями аналогичных ресурсов на международном рынке, предоставляя участникам рынка уникальное ценовое преимущество.
На этом фоне появляются новые возможности для инвестиций в иностранную валюту. Трейдеры на рынке Форекс могут использовать открытость глобальных рынков капитала для инвестиций. Хотя существуют определенные ограничения на торговлю на Форекс внутри Китая, большинство стран и регионов мира поддерживают открытую финансовую политику, предоставляя достаточно пространства для трансграничных инвестиций. Для китайских форекс-трейдеров это означает полное использование бесплатных ресурсов китайской цифровой и ИИ-индустрии, продвижение и распространение информации через бесплатные глобальные каналы, а также предоставление клиентам услуг по управлению счетами в качестве менеджеров по работе с клиентами. В этой модели трейдерам не нужно хранить средства клиентов, что позволяет избежать рисков, связанных с соблюдением нормативных требований в отношении надзора за средствами, и одновременно обеспечивать стабильный рост капитала благодаря профессиональным навыкам — безопасный и надежный путь к приумножению капитала, идеально подходящий для современной эпохи.